今日券商怎么走?晨会揭秘

时间:2022年11月24日 08:00:23 中财网
  中金:预计降准幅度0.25-0.50ppt
  中金公司研报称,降准预期再起,支持信贷发力。信贷工作座谈会强调“主动靠前发力”“扩大中长期贷款投放,推动加快形成更多实物工作量”,政策信号明确。今年5月、8月两次信贷座谈会召开后,当月贷款投放量均明显超出市场预期,我们预计11-12月也有望实现信贷同比多增。我们认为此次国常会提及降准旨在配合支持年底信贷发力,缓解近期流动性波动带来的干扰。我们预计降准幅度0.25-0.50ppt,落地时间可能在12月上旬,释放资金5000-10000亿元,不排除部分置换12月16日到期的5000亿元MLF。近期信贷重点支持的领域可能包括房地产、基建、制造业、设备更新、小微企业等。

  天风证券:公路汽车运输有望逐渐复苏
  天风证券研报指出,一方面,汽车纯公路运输的比例企稳,随着汽车销量回升,运量有望增长。二是因2016-18年公路汽车运输治超而购置的合规运输车,开始进入报废期,过剩运力有望出清。三是2022年汽车公路运输的毛利率开始回升。新能源汽车特有的动力电池、需求量大的铝压铸零部件需求增长,带动物流需求增长。推荐海晨股份,关注福然德

  中原证券:聚焦新能源设备成长赛道龙头
  中原证券研报指出,风电也是双碳政策重要组成部分,中长期发展空间大,看好明年风电零部件在装机高增长、原材料下降毛利率修复带来的业绩弹性。光伏装机增长空间大,技术迭代加速,聚焦市场竞争胜出的大硅片、TOPcon、异质结等方向。明年TOPcon进入大规模扩产阶段,相应设备将明显受益。受益新能源装机占比提升及峰谷分时电价等政策影响,储能将进入黄金发展十年,储能消防、温控散热设备市场将迎来巨大发展。

  国盛证券:情绪修复在途,主线交替轮动
  国盛证券表示,预期向好推升短端利率,市场情绪升途面临扰动,医药、出行与地产链成交热度抬升。近期地产与防疫政策陆续出台,带动经济预期改善,短端利率也快速抬升,一度引发流动性担忧,也对持续回升的市场情绪形成一定扰动,不过总体看,各项情绪指标普遍仍在上行途中,杠杆情绪刷新2019年以来新高,外资的大幅回流也提供了重要的资金支撑。交易结构层面,疫情管控放松与地产链成为重要交易主线,医药、餐饮、酒店成交占比临近历史峰值,银行地产链交易热度也继续升温。
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